# FacturationLe circuit Brouillon → Validé → Certifié, et l'avoir pour corriger une facture déjà arrêtée. Le module **Facturation** transforme les ventes en documents comptables : factures de vente saisies ligne à ligne, factures périodiques construites automatiquement à partir des crédits d'enlèvement, et factures d'avoir pour corriger une facture déjà validée. 🧭 **Où le trouver** : `Facturation → Factures → Factures de vente` et `Facturation → Factures → Factures d'avoir` ```mermaid flowchart LR A[Brouillon] -->|Valider| B[Validé] A -->|Supprimer| Z[Supprimée] B -->|Certifier| C[Certifié] B -->|Créer un avoir| D[Avoir en Brouillon] C -->|Télécharger la facture| E[Document certifié] D -->|Valider| F[Avoir validé] ``` {{< callout context="note" title="Un module de l'espace de pilotage" icon="outline/info-circle" >}} La facturation ne se pratique pas depuis l'espace station : elle relève de l'espace de pilotage et du droit **Gestion facturation**. Si la section `Facturation` n'apparaît pas dans votre menu, demandez ce droit à votre administrateur. {{< /callout >}} ## Prérequis communs **Droits d'accès** - **Gestion facturation** Avant de facturer, deux éléments doivent exister : | Élément | Où il se paramètre | Pourquoi | |---------|--------------------|----------| | Le client | `Paramétrage → Réseaux & Tiers → Tiers` | Seuls les tiers de type client sont proposés à la facturation | | Le prix de facturation du produit | `Facturation → Tarifications` | Il porte la **base taxable**, la **base non taxable** et la base de TVA : sans prix actif, la ligne reste à zéro | ## Consulter les factures de vente **Accès** : `Facturation → Factures → Factures de vente` L'écran **Factures de vente** présente les colonnes **Référence**, **Date**, **Client**, **Échéance**, **Mode paiement**, **Montant HT**, **TVA**, **Montant TTC**, **Statut** et **Actions**. Trois boutons en pied d'écran : **Nouvelle facture**, **Facture périodique** et **Accueil**. ## Créer une facture de vente **À quoi ça sert ?** Établir une facture ligne à ligne pour un client. **Prérequis** : le client existe et les produits facturés disposent d'un prix de facturation actif. **Accès** : `Facturation → Factures → Factures de vente → Nouvelle facture` **Procédure pas-à-pas** 1. Dans le bloc **Informations client**, sélectionnez le **Client** ⚑. 2. Renseignez la **Référence externe** si le client vous impose un numéro de commande. 3. Renseignez la **Date de facturation** ⚑ et, si besoin, la **Date d'échéance**. 4. Choisissez le **Mode de paiement**, et les **Stations** concernées si la facture ne porte que sur certaines d'entre elles. 5. Si une remise s'applique à toute la facture, saisissez la **Remise** et choisissez son **Type de remise** : **Pourcentage (%)** ou **Montant fixe**. 6. Dans le bloc **Lignes de facturation**, ajoutez une ligne. 7. Sélectionnez le **Produit** : l'application renseigne la **Base taxable**, la **Base non taxable** et, s'il en existe une, la remise accordée à ce client sur ce produit. 8. Saisissez la **Quantité**. Les colonnes **Montant HT**, **TVA** et **Montant TTC** se calculent. 9. Répétez pour chaque produit, puis cliquez sur **Enregistrer**. L'application confirme par « Facture de vente créée avec succès. » et affiche la facture au statut **Brouillon**. | Champ | Obligatoire | Valeur attendue | Comportement | |-------|:-----------:|-----------------|--------------| | Client | ⚑ | Un tiers de type client | Détermine les remises appliquées aux lignes | | Référence externe | | Référence du client | Reprise sur le document | | Date de facturation | ⚑ | Date d'émission | Affichée en colonne **Date** | | Date d'échéance | | Date limite de règlement | Affichée en colonne **Échéance** | | Mode de paiement | | Un moyen de paiement | Repris sur le document | | Stations | | Une ou plusieurs stations | Facultatif : précise le périmètre de la facture | | Remise / Type de remise | | Remise sur le total | **Pourcentage (%)** ou **Montant fixe**, déduite du total TTC | | Produit *(ligne)* | ⚑ | Un produit du catalogue | À la sélection, les bases de prix et la remise client sont récupérées | | Unité *(ligne)* | ⚑ | **Litre** | Seule unité proposée | | Quantité *(ligne)* | ⚑ | Quantité facturée | Déclenche le calcul de la ligne | | Remise *(ligne)* | | Remise sur la ligne | Pré-remplie par la remise client s'il en existe une | | Base taxable / Base non taxable *(ligne)* | ⚑ | Prix unitaires | Renseignés automatiquement, corrigeables | | Montant HT, TVA, Montant TTC *(ligne)* | | Calculés | Non saisissables | ⚙️ L'application attribue elle-même la **Référence** de la facture, de la forme `FAV--` (les avoirs sont numérotés `AVO--`). ⚙️ Changer le **Client** après avoir saisi des lignes recalcule les remises de toutes les lignes. ⚠️ Si aucun prix de facturation actif n'existe pour un produit, ses bases restent à zéro et la ligne sera facturée à zéro. Faites créer le prix dans `Facturation → Tarifications` avant de poursuivre. ## Créer une facture périodique **À quoi ça sert ?** Facturer en une seule fois tous les crédits d'enlèvement d'un client sur une période, sans les ressaisir. **Prérequis** : des ventes à crédit existent pour ce client sur la période, et ne sont pas déjà facturées. **Accès** : `Facturation → Factures → Factures de vente → Facture périodique` **Procédure pas-à-pas** 1. Dans le bloc **Critères de recherche**, sélectionnez le **Client** ⚑ et une ou plusieurs **Stations** ⚑. 2. Renseignez la période : **Du** ⚑ et **Au** ⚑. 3. Dans le bloc **Informations facture**, renseignez la **Date de facturation** ⚑, la **Date d'échéance** et le **Mode de paiement**. 4. Cliquez sur **Rechercher**. 5. L'application affiche le nombre de crédits trouvés et le détail regroupé par produit : **Produit**, **Unité**, **Quantité**, **Base taxable**, **Base non taxable**, **Montant HT**, **TVA**, **Montant TTC**. 6. Contrôlez les quantités, puis cliquez sur **Enregistrer**. L'application confirme par « Facture périodique créée avec succès. » et ouvre la facture au statut **Brouillon**. ⚙️ Les crédits d'enlèvement de la période sont **regroupés par produit** : une ligne de facture par produit, quel que soit le nombre de bons d'enlèvement. Les prix appliqués sont ceux des tarifications actives. ⚙️ Les crédits retenus sont rattachés à la facture : ils ne seront plus proposés lors d'une prochaine recherche périodique. ⚠️ Si la recherche ne trouve rien, l'application affiche « Aucun crédit à facturer pour ces critères. ». Vérifiez le client, les stations et la période — et que les crédits n'ont pas déjà été facturés. ## Valider une facture **À quoi ça sert ?** Arrêter la facture. Elle n'est alors plus modifiable et devient certifiable. **Prérequis** : la facture est au statut **Brouillon**. **Accès** : détail de la facture **Procédure pas-à-pas** 1. Ouvrez la facture. L'en-tête affiche **Facture client ** et le statut. 2. Relisez les lignes et les totaux. 3. Cliquez sur **Valider**, puis confirmez dans la fenêtre qui s'ouvre. L'application confirme par « Facture validée. » et la facture passe au statut **Validé(e)**. ⚠️ Après validation, le bouton **Modifier** disparaît. Toute tentative de modification affiche « Seules les factures en brouillon peuvent être modifiées. ». La correction passe alors par un **avoir**. ## Certifier une facture **À quoi ça sert ?** Transmettre la facture pour certification et obtenir le document certifié. **Prérequis** : la facture est au statut **Validé(e)**. **Accès** : détail de la facture **Procédure pas-à-pas** 1. Ouvrez la facture validée. 2. Cliquez sur **Certifier**, puis confirmez dans la fenêtre qui s'ouvre. L'application confirme par « Facture certifiée. » et la facture passe au statut **Certifié(e)**. Un bouton **Télécharger la facture** apparaît alors : il ouvre le document certifié dans un nouvel onglet. ⚠️ Si la certification échoue, l'application affiche « La certification de la facture a échoué. » et la facture **reste au statut Validé(e)**. Vérifiez que la fiche du client est complète (raison sociale, numéro de compte contribuable, téléphone), puis relancez la certification. Si l'échec persiste, signalez-le à votre administrateur. ⚠️ Une facture qui n'est pas au statut **Validé(e)** ne peut pas être certifiée : le message « Seules les factures validées peuvent être certifiées. » s'affiche. ## Créer un avoir **À quoi ça sert ?** Annuler ou réduire tout ou partie d'une facture déjà validée, sans la modifier. **Prérequis** : la facture d'origine est au statut **Validé(e)**. **Accès** : détail de la facture → **Créer un avoir** **Procédure pas-à-pas** 1. Ouvrez la facture de vente concernée, puis cliquez sur **Créer un avoir**. 2. L'écran reprend l'en-tête et les lignes de la facture. Les quantités proposées correspondent à ce qui **reste avoirable** : quantité facturée moins ce qui a déjà été porté sur des avoirs antérieurs. 3. Ajustez les quantités à créditer, ligne par ligne. Retirez les lignes non concernées. 4. Cliquez sur **Enregistrer**. L'application confirme par « Facture d'avoir créée avec succès. » et l'avoir est créé au statut **Brouillon**, sous une référence de la forme `AVO--`. 5. Relisez l'avoir, puis cliquez sur **Valider** et confirmez. L'application confirme par « Avoir validé. » {{< callout context="caution" title="L'avoir se crée depuis une facture validée, pas certifiée" icon="outline/alert-triangle" >}} Le bouton **Créer un avoir** apparaît aussi sur une facture **Certifié(e)**, mais l'opération est alors refusée avec le message « Un avoir ne peut être créé que depuis une facture de vente validée. ». Établissez donc l'avoir **avant** de certifier la facture, ou adressez-vous à votre administrateur pour le cas d'une facture déjà certifiée. {{< /callout >}} **Consulter les avoirs** : `Facturation → Factures → Factures d'avoir`. ⚠️ Un avoir n'est modifiable et supprimable qu'au statut **Brouillon** : les messages « Seuls les avoirs en brouillon peuvent être modifiés. » et « Seuls les avoirs en brouillon peuvent être supprimés. » s'affichent dans les autres cas. ## Supprimer une facture **Prérequis** : la facture est au statut **Brouillon**. **Accès** : détail de la facture → **Supprimer**, ou icône corbeille de la liste La fenêtre **Confirmation de suppression** rappelle la référence de la facture et précise que l'action est irréversible. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer. L'application confirme par « Facture supprimée. » ⚠️ Une facture **Payé(e)** ne peut pas être supprimée : le message « Une facture payée ne peut pas être supprimée. » s'affiche. ⚙️ Supprimer une facture périodique **libère les crédits d'enlèvement** qui y étaient rattachés : ils redeviennent facturables. ## Récapitulatif du cycle | Statut affiché | Signification | Actions possibles | |----------------|---------------|-------------------| | **Brouillon** | La facture est en cours de saisie | Modifier, Valider, Supprimer | | **Validé(e)** | La facture est arrêtée | Certifier, Créer un avoir | | **Certifié(e)** | La facture a reçu sa certification | Télécharger la facture | | **Envoyé(e)** | La facture a été transmise au client | Consulter | | **Payé(e)** | La facture est réglée | Consulter ; suppression impossible | | **Annulé(e)** | La facture est sans effet | Consulter | ## Points de vigilance | Situation | Risque | Que faire ? | |-----------|--------|-------------| | La section `Facturation` n'apparaît pas dans le menu | Aucun accès au module | Demandez le droit **Gestion facturation** à votre administrateur | | Les bases de prix d'une ligne restent à zéro | Le client est facturé à zéro | Aucun prix de facturation actif pour ce produit : faites-le créer dans `Facturation → Tarifications` | | La recherche périodique ne renvoie aucun crédit | Vous croyez qu'il n'y a rien à facturer | Vérifiez le client, les stations et la période ; les crédits déjà facturés ne sont plus proposés | | Le client a été changé après la saisie des lignes | Les remises ont changé sans que vous le remarquiez | Recontrôlez chaque ligne avant d'enregistrer | | Une facture validée comporte une erreur | Elle n'est plus modifiable | Établissez un avoir sur les quantités concernées, puis refaites une facture correcte | | Un avoir est nécessaire sur une facture déjà certifiée | L'opération est refusée | Créez l'avoir avant la certification ; sinon, adressez-vous à votre administrateur | | La certification échoue | La facture reste **Validé(e)** | Complétez la fiche du client (raison sociale, numéro de compte contribuable, téléphone) et relancez | | Une facture est supprimée par erreur | Aucune restauration n'est possible | Ressaisissez-la ; pour une facture périodique, les crédits sont redevenus facturables | ## Et après ? Le circuit est complet, de la commande à la facture. Pour en voir l'enchaînement d'ensemble, consultez [Le grand circuit](../../synthese/).